Quand Scout déménage dans la petite ville de Bellywhale, elle se sent perdue et profondément seule. Mais la fillette de 10 ans fait vite une découverte incroyable et merveilleuse qui va transformer sa vie : Osmond ! Un monstre géant et magique, caché jusqu’à ce jour dans la forêt à l’abri des hommes et de leur ignorance. Ensemble, le monstre et la fillette deviendront inséparables, vivant des aventures fantastiques et drôles.